保険募集人向けツール

お客様DM


↑セミナーありのDM

DMの完成系

左側に入力する内容

右側に入力する内容

長3のOPP封筒に入るように折って封入しました。裏面はちょうど「<〇〇から一言>」が見えるように配置しました。「OPP封筒 長3」でネットで検索すると沢山出てきます。紙の封筒よりは安いです。

送料は「料金別納」のマークが入っているので、郵便局の窓口に持って行き料金を一括で支払うことが出来ます。紙の封筒と同じ送料です。

ダウンロード

ダウンロード(セミナーあり)

 

●●(担当者)から一言

ああ

DMの使い方

ダウンロードしたらご自身の名前や所属会社の名称と住所、資格などに書き換えてください。「【発送元】」は自宅の方が良いと思います。会社にすると宛先不明の時に会社に戻ってきてしまうので。

DMの顔写真(ダウンロードのデフォルトが人の絵になってる箇所)はご自身の写真を張り替えてご使用することをお勧めします。なかなかお会い出来ないお客様に思い出して頂くのに有効です。プロに取ってもらったご自身の写真があればそれを張っても良いと思います。個人的にはスマホで社内で取った方が、手作り感があって親近感がわくような気がします。

また、宛先のお名前や住所はワードなので自由に編集できます。宛先はエクセルの住所録があれば差し込み印刷で住所録の通り一括で宛先を入力することが可能です。

『ワード 差し込み印刷』で検索すると方法が出てきますので、ご自身で分かりやすいページをお探し下さい。

「<〇〇から一言>」はFPからお客様へのアピールポイントになります。ビニール封筒にしたのも、開けなくても中身が見れるようにしたためです。特に「<〇〇から一言>」は封を開けなくても読めるように配置しています。

セミナー実績はアピールポイントだと思うので、もしセミナー経験がある方は積極的に載せても良いと思います。